После бурной ночи на реке Светка просыпается с жутким похмельем и воспоминанием, как в пьяном угаре вылепила из найденной в воде глины фигурку своего парня. Теперь эта статуэтка стоит на столе, и девушке кажется, что её лицо искажает боль, а сломанная рука выглядит слишком по-настоящему.
Семнадцатилетний Юра наконец-то идёт на свидание с девушкой, о которой мечтал. Однако в темноте кинотеатра, когда он готовится к первому поцелую, его взгляд выхватывает из мрака голого бородатого мужчину, который ухмыляется и наблюдает за ними. Извращенец исчезает, но вскоре появляется снова — ещё ближе, и теперь он явно показывает Юре на свой возбуждённый член.
В полуденном зное на веранде кафе Полина, Семен и Дима пьют кофе. Случайно оброненная фраза о призраках заставляет Полину сочинить на ходу историю про погибших родителей, но её пробирает дрожь — она знает, что это не просто слова. Вскоре она даёт Диме странное предупреждение, а сама вспоминает, что видела мёртвыми тех, кто на самом деле жив.
