Четырнадцатилетний подросток в подвале собственного дома, под дулом пистолета отца, который приказывает ему изнасиловать связанную женщину. Мальчик понимает: если он не подчинится, отец сделает нечто еще более чудовищное.
Восемнадцатилетняя Алиса, уставшая от сравнений с идеальной сестрой, отправляется проверять капканы на диких кабанов в техасской глуши. В кустах она находит растерзанный труп зверя, а над ним — мохнатое создание размером с лабрадора с окровавленными клыками. Вопреки страху, девушка бросается в погоню за чудовищным кроликом и натыкается на гигантскую нору, откуда тянет ледяным ветром.
Пятнадцатилетний мальчик приходит на конверсионную терапию в сумрачный кабинет, пропахший табаком. Врач обещает сделать из него мужчину, а мать, застывшая как кукла, готова довериться методу, который «работает безотказно». Но в глазах пациента плещется такая боль, что кажется, они вот-вот вспыхнут.
В захолустной школе шестнадцатилетний Джаред Шумский терпит ежедневные унижения от шестерых пловцов-олимпийцев. Но однажды, после очередной жестокой выходки, он понимает, что обладает силой, которую можно превратить в орудие мести.
В сельской школе учитель Люгар обвиняет болезненного мальчика Тима Баркера в краже дынь. Улики против него неопровержимы, но подросток отказывается объяснить, что было в его мешке прошлой ночью. Чем глубже учитель давит, тем яснее становится: за этим молчанием скрывается нечто гораздо более страшное, чем воровство.
В прибрежном городке девушка слышит песни, которые никто другой не слышит. Она пытается убедить себя, что это лишь сон, но мелодии становятся всё навязчивее, обещая историю из глубин океана. Кто поёт ей — и почему эти голоса так опасны?