В душном июне 2014 года в сталинской коммуналке на первом этаже появляется бездомный котенок Масяня. С его приходом в разваливающейся семье начинаются странные перемены к лучшему, но спустя почти год кошка бесследно исчезает прямо со двора.
В частном доме среди ночи хозяйка чувствует, как на кровать запрыгивает тяжелый кот, обходит её кругом и укладывается на плечо — в точности как её любимый Нафаня, который живёт у дочери в другом районе. Но когда она тянет руку погладить его, под пальцами оказывается лишь пустое одеяло.
