На новогодней ярмарке одинокая девушка Катерина купила у румяной продавщицы необычную матрёшку. Та пообещала ей скорое замужество и столько детей, сколько куколок внутри. Но когда одна из фигурок случайно разбилась, в доме начали происходить странные и страшные события.
Полицай Степан приносит домой трофейную куклу для маленькой дочери. Вскоре девочка начинает называть странные имена и рассказывать о незнакомых людях, а Катерину мучают кошмары.
В поезде попутчик рассказал историю о своём племяннике Валерике, который тяжело заболел перед школой. Вернувшись из больницы, мальчик привязался к резиновой кукле, утверждая, что это мальчик по имени Кукил, и требовал сшить ему мужскую одежду. Вскоре в доме начали происходить странности, связанные с этой игрушкой.