В городе К., полном мрачных суеверий, есть озеро, куда местные рыбаки не ходят из-за древнего запрета. Тринадцатилетний мальчик, оставленный на всё лето сам себе, решается нарушить табу и отправляется туда на утреннюю рыбалку. Вскоре он понимает, что за ним кто-то наблюдает из тумана, а из камышей доносится тяжелое дыхание.
