Электромонтёр Пугачёв каждое утро встречается на середине Волги с русалкой Сухомлинской — они болтают о пустяках, пока она не уплывает. Но однажды она оставляет ему на попечение трёх крошечных русалчат в стеклянной банке, и привычная жизнь Пугачёва превращается в череду абсурдных хлопот.
В придорожном кафе «У Валентины» пусто, лишь бородатый дальнобойщик нахваливает хозяйкины щи и клянется жениться. Валентина кокетливо жалуется на одиночество: её мужа загрызли суслики.
В недрах земли, в зале высотой в 999 вёрст, на престоле из человеческих костей пробуждается сам Сатана. Он пьёт кофе из дёгтя с купоросным маслом и заедает его книгами, но однажды завтрак оказывается невыносимо чёрствым. Кто посмел подсунуть повелителю ада такую гадость?
В Доме молчания, где заключенные годами трудятся без единого слова, царит абсолютный порядок, словно начертанный невидимой рукой. Но среди серых стен и безупречной чистоты есть одна странность — кот, поедающий тюремную мышь, и чувство юмора, которое остается последним барьером между узником и его Богом. Что скрывается за этим идеальным механизмом, где даже молитвы лишены смысла?
В замке, где все спят, шут Прохор крадётся по коридорам, подслушивая у дверей. Но одна из них таит зрелище, от которого невозможно оторваться: Главный Министр в ночной рубахе примеряет бумажную корону.