В загородном поместье барона Фон Гернсбаха дети уговаривают деда рассказать страшную сказку на ночь. Старик начинает историю о древнем городе посреди пустыни, стены которого слишком высоки для человека, а в центре бьет фонтан с живой водой. Но те, кто нашел руины, не осмеливаются войти внутрь.
