Смотритель старейшего кладбища Салема ведет тайную войну с полчищами необычайно крупных крыс, которые разоряют могилы быстрее него самого. Но размеры подземных нор и странная манера, с которой грызуны вскрывают гробы, наводят на мысль, что за их действиями стоит чей-то зловещий разум. Спустившись в одну из нор за телом только что похороненного богача, старик понимает, что столкнулся с чем-то куда более древним и страшным, чем обычные вредители.
Студент Мискатоникского университета Артур Делерт отправляется в джунгли Южной Америки изучать неизвестное племя, но его проводник-дикарь предупреждает: земля под ногами не прощает неуважения. Вскоре Артур поймёт, что священный трепет аборигенов вызван не землетрясениями, а чем-то куда более древним и ужасным, что ждёт своего часа внизу.
