В город Пейниццо, где весенняя ярмарка манит толпы, явился ангел. Он спустился с неба на закате и заговорил, но каждый из сотен людей услышал в его речах что-то своё. Монах Павел, чей освященный крест почернел и треснул, зовёт охотника Марвика на помощь — завтра «ангел» вернётся, чтобы узнать, кто исполнил его волю.
В 1975 году в подготовительной группе детского сада появилась девочка Соня, которая сторонилась детей и рисовала на песке странные огненные знаки. Она утверждала, что по ночам к ней прилетает ангел и показывает сны о том, что случится завтра.