В доме, куда постоянно прибиваются брошенные кошки, появляется новый черный кот. С виду упитанный и дружелюбный, он за несколько дней превращается в израненное, окровавленное существо. Каждую ночь он получает новые страшные раны, но кто или что нападает на него — остается загадкой.
В Ултаре, где запрещено убивать котов, живёт зловещая пара стариков, ставящая капканы на соседских питомцев. Никто не смеет их остановить, но однажды в город входит караван смуглых странников с мальчиком и его чёрным котёнком. Когда котёнок исчезает, мальчик возносит молитву на неведомом языке — и облака над Ултаром начинают складываться в жуткие очертания.
Ветеринар Блэкбанд наблюдает из окна за Леди Лампы — старухой, что кружит под фонарём, словно заведённая. Но куда пропали остальные уличные чудаки, и зачем она заманивает в свой тёмный дом всё новых бродячих животных?
В свадебном путешествии по Нюрнбергу молодая пара с радостью принимает в компанию обаятельного незнакомца, чтобы разделить с ним безмятежный отдых. Но когда во время прогулки у древней крепости их новый друг решает пошутить, бросив камень в играющих у рва кошек, случайность оборачивается нелепой трагедией. И теперь полыхающий взгляд матери-кошки обещает, что за этим последует расплата.
