В тихом городке Новосветлово молодая мать пытается забыться в заботе о новорождённой дочери, но её покой рушит одно и то же видение: по ночам над детской кроваткой склоняется жуткая горбатая фигура, а малышка заливается счастливым смехом. С каждым разом кошмар становится всё реальнее, и теперь этот смех начинает звучать, даже когда мать не спит.
На пустынной парковке торгового центра к потерявшемуся мальчику приближается худощавый незнакомец с неестественной, дёрганой походкой. Его лицо заливают кровавые слёзы, а смех звучит пугающе, пока он неумолимо сокращает расстояние. Отец, отчаянно защищая сына, избивает странного человека, но тот исчезает с нечеловеческой скоростью, оставляя лишь зловещее предупреждение.
