Ночной пляж Евпатории, часовая смена спасателя Сергея. Луч прожектора выхватывает из темноты странную картину: парень в одежде шагает по дну в глубину, то всплывая, то уходя под воду. А перед ним в воде — непонятное светящееся пятно с тонкими лучами.
На полигоне, где проходят учения, есть небольшое, но глубокое озеро, в котором любили купаться военные. В один из дней там тонет солдат, и на поиски вызывают водолазов. Но то, что находит водолаз на дне, заставляет его немедленно отказаться от дальнейших погружений.
