В подъездах и на точках района разворачивается череда жутких событий: наркоманы находят смерть в случайных драках, от грязных игл и передозировок. Один из них, подняв с земли оброненный пакет, не в силах устоять перед соблазном, а другой, решивший завязать, получает от судьбы странный «подарок». Кажется, сама реальность затягивает их в воронку безысходности, где одно зло неизбежно вытекает из другого.
Очнувшись в чужом доме с израненными руками и провалом в памяти, она находит на тумбочке наручники, а в ящике — использованные шприцы с пугающей надписью «Кормитон». Единственная зацепка — вырезанный тайник в детской книжке, но на пути к свободе стоит злобный пёс, а в зеркале её ждёт жуткое отражение.
В спальном районе я каждое утро ходил за пивом и неизменно встречал беззубого наркомана Мыла — друга моего старого приятеля, севшего на героин. Однажды Мыл выглядел особенно потерянным и попросил передать Илье, что ждёт его вечером. Но когда я подошёл к подъезду и увидел Илью с бутылкой, он посмотрел на меня так, будто это я сошёл с ума.
Мать-наркоманка бросает трубку, услышав вопрос о сыне, которого нет в школе уже четыре месяца. Завуч отправляется в трущобный район, чтобы найти пропавшего мальчика Семёна. В зловонном подъезде его встречает странный сосед-инвалид, который настойчиво советует не заходить в квартиру Заварз.
В декабрьскую ночь Антон вышел на последнюю закладку, чтобы навсегда закрыть долг перед Седым. Но на окраине, в районе Пролетарки, его путь пересек мальчуган, выскочивший прямо из темноты. Смех незнакомой женщины в дурацкой шапке показался Антону добрым знаком, но он ещё не знал, что эта встреча — лишь начало его последнего дела.
В студгородке, где серая дрянь правит бал, наркодилер Макс едет на сделку к новой клиентке, которую ломает без дозы. Но утро начинается с череды странностей: пьяный мужик сам бросается под колёса, а на месте жуткой аварии трупы в мешках начинают подавать признаки жизни.
Студент накурился димедрола и увидел в стенах своей квартиры четверых плоских существ. Наутро он очнулся в забаррикадированной комнате, залитой кровью, с ножом в шкафу и разобранной клавиатурой, сложенной в слово «Я ИДУ».
В забытом богом городе четверо подростков из неблагополучных семей создали музыкальную группу. После гибели барабанщицы Евы от передоза их вдохновение угасло, а участники начали один за другим исчезать.
Компания друзей собирается покурить экзотическую траву, доставшуюся одному из них от деда-шамана. Тот предупреждает о страшном предзнаменовании, но его поднимают на смех. Вскоре после начала сеанса стена на кухне начинает вести себя неестественно.
В пустыне Мексики, у старой миссии, двое наркозависимых бродяг встречают элегантно одетого незнакомца с пустыми черными глазами и странной, ковыляющей походкой. Он молча протягивает деньги, но один из друзей в ужасе шепчет: «Не бери ничего».
Наркоман находит странную девушку, которая каждую ночь ждет его в окне заброшенного дома на холме. Она видит его в полной темноте с нечеловеческой точностью, но наотрез отказывается выходить наружу или впускать его внутрь.
