В Египте, где каждый камень изучен вдоль и поперёк, бывалый путешественник нанимает яхту, чтобы развеять скуку. Но гид предлагает ему нечто иное — поездку в Абу-Симбел за баснословные три тысячи долларов. Почему цена так высока, и что скрывается за этим предложением, которое невозможно отвергнуть?
Семен находит в ящике стола своей новой девушки Саши странную рукопись. В ней рассказывается, как её бывший парень нашел в египетской пустыне глиняную бутылку с джинном. Теперь Семену предстоит узнать, почему эта история осталась незаконченной.
В Каире, изнывая от скуки и тоски по иной, забытой во сне стране, рассказчик встречает загадочного англичанина, который обещает показать «новое познанье, укажущее другую сторону всех вещей». Вместе они отправляются к истокам Нила и проникают в неизвестную пирамиду, где героя манит пугающая черная яма, а на стенах ждет полустертая древняя надпись.
