Почтальон из Полтавской области, возвращаясь с ночной развозки, заметил на мостках у озера женщину с длинными волосами. Она сидела спиной и так горько плакала, что у самого сердце разрывалось. Но когда он собрался подойти, старый конь, никогда не бегавший, вдруг понёс его прочь.
Ночное поле, пьяный возница и лошадь, вставшая как вкопанная. Но страшнее всего то, что медленно тащится за телегой, — стог сена, который никак не может отстать.
Ночная дорога, усталый водитель и внезапное препятствие — лошадь, застывшая посреди шоссе. Но вместо того чтобы уступить дорогу, животное начинает бешеную гонку с грузовиком, не зная усталости и сверкая дьявольским взглядом.
Ночью усталая лошадь остановилась у кладбища. Мужик прилег отдохнуть на могиле, но вдруг земля под ним начала растворяться.
Порядочный парень Джим Саливан сбежал из дома от сварливой жены и по пути встретил старого знакомого на черном жеребце. Тот сообщил, что умирающий дядя зовет Джима в последний путь, и уговорил сесть в седло, но снежная буря скрывает нечто большее, чем просто спешку.
