В заброшенном сарае за территорией омского лагеря «Сатурн» по ночам слышен скрежет когтей и тоскливый вой. Местные сторожа обходят это место стороной, ведь в полнолуние там можно заметить размытый светящийся силуэт огромной собаки.
Летние каникулы в деревне у бабушки. Ночью в незапертый дом входит кто-то чужой, бесшумно пробирается по коридору и замирает на полпути между спальнями, а затем начинает утробно выть.
В старинной усадьбе, куда доктор приехал с верным псом Томкой, чтобы начать новую жизнь, собака вдруг завыла на луну. Хозяин уверен, что его питомец чует то, что недоступно людям, — но что именно он учуял в этом тихом, залитом солнцем доме?
