Ночная стоянка на краю леса. У костра сидят двое — парень и девушка. Она — оборотень, он — бессмертный, и их романтический вечер прерывает внезапная драка.
В раскаленной степи, где даже тень шатра не спасает от зноя, бессмертный Лабарту встречает свою ученицу Ашакку. Но его гложет тайна: обещанная сила, что должна была расти веками, застыла на месте, и он ищет ответ у заезжего предсказателя.
