Ночной клуб с пугающей неоновой надписью, странный водитель автобуса с лицом на затылке и преследователь, чьи шаги слышны, но самого его не видно. Артем спешит домой, но ледяное дыхание и погасший свет подсказывают: он уже не один.
Две подруги сбегают из дома в ночной клуб, но по пути одну из них не покидает жуткое ощущение, что за ней следят. Вскоре Изабелла получает загадочное сообщение от бывшего парня, и, выйдя на безлюдную улицу, бесследно исчезает.
Ночная дискотека в самом разгаре. Выхожу из клуба покурить и замечаю странную деталь: посреди шумной толпы взрослых стоит маленькая девочка в розовой футболке и молча смотрит на меня. Она не отвечает на вопросы, а когда я отвлекаюсь на телефон — бесследно исчезает, хотя никто из посетителей её не видел.