Старая потрескавшаяся картина с бегающими девочками висела в доме друга детства пятнадцать лет, пока её не решили выбросить. Реставрация на факультете искусства обернулась странным открытием: под верхним слоем краски скрывалось нечто совершенно иное.
В старом университетском кабинете, умирая от скуки на лекции, студент замечает странную деталь на картине XIX века: у двух фигур на переднем плане вместо лиц — собачьи морды. А через неделю он видит, как таинственный незнакомец в чёрном пальто спешно выносит эту картину из здания.
Почтенный художник, чьи картины вселяли страх Божий, после мучительной ночи соглашается вызвать врача. Доктор является в железной воронке вместо шапочки, и его «практиканты» заполоняют дом, готовя инструменты. Пациент с ужасом узнаёт в явившемся того, кого сам же и живописал.
В пятизвёздочном калининградском отеле киллер Алексей готовится к завтрашнему делу, но в спальне его ждёт лишь одна картина. Гости на старинном балу застыли в чёрных перчатках с пустыми бокалами — и, кажется, они смотрят в ответ.
