В новой школе Ваню встречают не одноклассники, а местные «вожаки» с ножом и требованием денег. Забитый домашним насилием подросток снова оказывается жертвой, но на этот раз — в чужих руках.
В школьной столовой Артём замечает странную бледную девочку в лохмотьях, но друг высмеивает его. Позже, выйдя в пустой коридор, он слышит чавканье из туалета.
Таня приезжает из города в тихую деревню Ельхино навестить бабушку с дедушкой, но в поезде попутчик-рыбак вдруг бледнеет, услышав название станции, и шепчет: «Никому нельзя доверять, они могут быть среди нас». В первую же ночь дедушка не возвращается с охоты, а собаки лают до утра — и Таня начинает понимать, что в деревне творится что-то неладное.
