В глухой тайге Ивдельского округа беглый зэк, спасаясь от погони с собаками, прячется в расщелине у подножия древнего валуна. Он уже слышит, как ищейка рыщет в нескольких шагах, но почему-то не может его учуять. Однако вскоре беглец понимает, что странный камень не просто укрыл его — он начал меняться сам.
