Петербург провожает экспедицию к Северному полюсу — толпа, оркестр, плакаты, капитан Богданов, любимец государя. Среди пассажиров — Саша, которую сплавляют замуж в Архангельск и которая внезапно ловит на себе слишком пристальный взгляд капитана. А рядом — его невеста Жюльетта, предлагающая дружбу так настойчиво, что отказаться не выходит.
В больницу часто ложился весёлый и красивый парень Коля с больным сердцем. Однажды он заметил юную медсестру Тоню и начал за ней ухаживать, а в шутку пообещал забрать её с собой, если умрёт.
Ночная стоянка на краю леса. У костра сидят двое — парень и девушка. Она — оборотень, он — бессмертный, и их романтический вечер прерывает внезапная драка.
