В рождественскую ночь 1883 года московский чиновник возвращается домой после спиритического сеанса, где дух философа предрек ему скорую гибель. Подавленный мрачным предсказанием, он входит в свою темную комнату — и замирает от ужаса при свете спички.
В карельской лесной избе, где двое путешественников нашли приют от непогоды, местный карел странно реагирует на икону святого Николая, убирая её со стола. А когда разговор заходит о спиритизме, один из друзей внезапно замолкает и начинает рассказывать историю, случившуюся с ним десять лет назад в заброшенном коровнике под Тамбовом.
Анна увлеклась спиритизмом и уговорила мужа провести полночный сеанс вызова духов. Блюдце на самодельной планшетке начало двигаться, указывая буквы, и назвалось Марией. Но когда супруги в шутку убрали пальцы, блюдце продолжило набирать ответ самостоятельно.
Осенью 2008 года невинный спиритический сеанс с иголкой и бумажным кругом обернулся кошмаром: с героиней заговорил голос, которого она не звала. Теперь неведомая сила тянет её к ритуалу снова и снова, а в голове поселился насмешливый «некто», управляющий каждым шагом. Освящённая вода приносит временное облегчение, но давящее присутствие никуда не уходит — она чувствует его кожей, даже когда вокруг ни души.
В Англии, охваченной спиритической лихорадкой, герой приходит на рождественский сеанс к другу, чтобы увидеть знаменитого медиума. Но едва хрупкая девушка садится рядом, его охватывает леденящий ужас, а когда она входит в транс, комната наполняется видениями чужой смерти.
Художественный лагерь в горах, ночная сессия спиритизма и скептический смех — пока блюдце не начало двигаться само. В полной тишине над головами семерых раздаётся резкий скрежет, а по стене пролетает мерцающая вспышка в форме запятой. Кто или что отозвалось на вызов в третьем часу ночи?
