Студент-математик Малколмсон, спасаясь от шумных друзей перед экзаменом, снимает в тихом городке Бенчёрч старый заброшенный дом, который местные называют «Домом судьи». Хозяйка гостиницы бледнеет при одном упоминании этого адреса и умоляет юношу не оставаться там в одиночестве, но он лишь посмеивается над её страхами.
Студент Мискатоникского университета Артур Делерт отправляется в джунгли Южной Америки изучать неизвестное племя, но его проводник-дикарь предупреждает: земля под ногами не прощает неуважения. Вскоре Артур поймёт, что священный трепет аборигенов вызван не землетрясениями, а чем-то куда более древним и ужасным, что ждёт своего часа внизу.
