Учитель физики, всегда весёлый и общительный, однажды осенью опоздал на урок на пятнадцать минут. С того дня он стал сухим и замкнутым, а один из учеников, зайдя к нему в кабинет, потерял сознание и после этого боялся смотреть на преподавателя.
В глухом селе, где все друг друга знают, учительница привыкла к странностям местного аутиста Жени, который вечно подглядывал в окна школы. Но однажды, застав его в компании лучших учеников у покосившейся хаты на отшибе, она решает не вмешиваться — ведь это просто деревенские шалости. Спустя месяц тишины, в душную майскую ночь, её собственное тело перестаёт слушаться, будто кто-то невидимый ведёт её обратно к тому самому месту.
Встреча с новой ученицей оборачивается неловким чаепитием, где гостья слишком настойчиво расспрашивает о трагедии восьмилетней давности. Но хозяйка квартиры — не просто бывшая учительница, а та, кого тени в углах слушаются беспрекословно. И болтливая Тамара даже не подозревает, какой урок ей предстоит выучить.
Молодая учительница приходит в себя после обморока в пустом клубе и понимает: что-то пошло не так. Дети, оставшиеся без присмотра, ведут себя странно и пугающе — они словно ждали этого момента.
В классе мисс Паттерсон на подоконнике стоит пустая хомячья клетка — жуткое напоминание о погибшем питомце. Но новенькая ученица Коринна, которую учительница публично унизила, не боится смотреть в её сторону. Когда девочка называет мисс Паттерсон «летучей мышью», в классе происходит нечто, заставляющее педагога в ужасе заметаться под партами.
В забытое Богом село приезжает молодой учитель. Местный председатель советует ему не селиться в «учительском домике»: предыдущая педагог повесилась там. Просвещённый атеист игнорирует предупреждение, но в первое же полнолуние просыпается от ощущения чужого взгляда и видит в лунном свете женщину со следом от верёвки на шее.