В компании дворовых ребят есть жестокое испытание: новичок должен расплющить трамваем монетку в идеальную «звезду». Тот, кто не справится, будет избит и изгнан. Павлик соглашается на условие, но понятия не имеет, как выполнить задание — и последняя надежда приводит его к мрачному старшекласснику, который знает странные секреты.
Ночной рейс трамвая, пустой салон и странный водитель, который неохотно соглашается подвезти запоздалого пассажира. Следом заходят другие люди, но в их поведении чувствуется что-то неестественное, а в салоне царит гнетущая тишина. Последней входит девушка, с ног до головы залитая кровью, но никто из присутствующих не спешит ей на помощь.
Ночной рейс пустого трамвая, одинокий пассажир и странная контролерша, чьи слова заставляют усомниться в реальности. Она берет плату, но вместо билета дарит леденящую душу фразу: «Если вы никого не видите, это не значит, что больше никого нет». Кто же едет с вами в этом вагоне на самом деле?
Незнакомец вскакивает на подножку странного трамвая, который мчится сквозь бури и оставляет огненный след средь бела дня. Вагон проносится мимо пальм и трёх мостов, а за окном мелькает нищий, умерший год назад.
