В старом доме, где стены помнят каждую ссору, человек, чей нрав день ото дня становится мрачнее, замечает, что его любимый черный кот начинает его избегать. Но однажды ночью, вернувшись в подпитии, он чувствует, что между ними происходит нечто, что навсегда изменит их обоих.
В душной квартире Наоми трещины на стенах складываются в язвительные лица тех, кто её предал. А её кошка Цукико, вместо того чтобы мяукать, молча лакает кровь из лужи на полу.
В пригороде Чикаго, среди ночи, человек слышит, как его собственная дверная сигнализация срабатывает снаружи. Выглянув в окно, он видит нечто с телом человека и ногами оленя, которое ползет по газону, выкапывает ямы и кричит «Я дома» голосом, похожим на собачью рвоту.
Школьник Марк врет учительнице, что его пес съел домашнее задание. В тот же вечер он находит пса с распоротым животом, а на стене — кровавое послание от того, кто все еще ждет его работу.
Водитель из Западной Вирджинии заметил на ночном поле оленя, который с неестественной скоростью и надрывом мотал головой из стороны в сторону, словно пытаясь вывернуть шею. Животное не реагировало на свет фар и смотрело куда-то в сторону, заставив очевидца впервые в жизни испугаться обычной лесной встречи. Наутро на месте происшествия обнаружилась лужа крови и кровавый след, уходящий в лес.
В доме заядлого герпетолога Родни Драммонда появляется новый гость — самодовольный мальчишка Тревор, которого отец считает восьмым чудом света. Но когда взгляд юного негодяя падает на бассейн с недавно приобретенным кайманом, в воздухе повисает недетская угроза.
В Гандере, Ньюфаундленд, в заброшенном военном городке рядом с аэропортом девочка играла в прятки. В подвале старого дома перед ней внезапно появился белоснежный кролик — не в сезон. А за спиной уже кто-то стоял.
Вернувшись в родные края после долгих лет скитаний, Сидор поселился в глухом лесу, где его единственным собеседником стала буря. Но однажды он признается другу: в его жизнь приходит рыжий кот, который однажды засмеялся — и с того дня началась странная, необъяснимая история.
