На безлюдном утреннем пляже компания подвыпивших друзей замечает двух приближающихся незнакомцев — одного огромного и грузного, второго низенького и сутулого. Чем ближе они подходят, тем яснее становится, что в их облике есть что-то до жути неправильное.
Мальчик в последний раз приходит на пустынный осенний пляж, чтобы попрощаться с летом и позвать ту, кого больше нет. Вода поднимается, касается его лица, хотя волны не должны подниматься так высоко.
На пляже Брайтона спасатель вытаскивает из воды утопленника. Но когда тело накрывают простыней, странный дылда в красной шапочке не сводит с рассказчика тяжелого взгляда. Вскоре становится ясно: этот «спасатель» видел нечто такое, чего не должен был видеть никто.
