На кладбище застрелили медведя, который разрывал могилы и повадился воровать гостинцы с покойников. Теперь его тушу приволокли в деревню, и взрослые спорят, можно ли есть мясо мертвоеда, а дети уже вовсю глумятся над зверем. Но Сашка помнит дедовы рассказы: убитый медведь всё видит, всё слышит — и оскорблений не прощает.
Московская лайка Борус ведет хозяев в сибирские горы к своему тезке — леднику, где в разгар июля медведи устраивают брачные дуэли. Но на пути к вершине рассказчицу начинает преследовать молчаливый силуэт в темном, который двигается по-звериному и бесследно исчезает за валунами.
В глухой лесной глуши мужик везет рожающую жену к знахарке, но дорогу преграждает медведь, которого крестьянин уже дважды обманывал при дележе урожая. Косолапый требует поделить и будущего ребенка, предлагая выбрать «вершки или корешки» — и на этот раз он настроен решительно.