Вернувшись домой за полночь, Виктор Александрович застал брата неподвижно сидящим в старом кресле. По телевизору шёл репортаж о беспорядках в загадочной стране Тлён, которой, как выяснил учитель географии, не было ни в одном справочнике.
В тихом пригороде, в доме с запертыми ставнями, живёт младший брат рассказчика. Друзьям вход туда заказан, а интерес к нему кажется нездоровым. И вот, в день рождения Артёма, рассказчик впервые решается взять с собой старого приятеля — и тот ещё не знает, что скрывается за этой семейной тайной.