Поздним вечером мужчина возвращается домой на пустом автобусе, но внезапно слышит за спиной детские голоса. Двое мальчиков, которых он часто видит на этом маршруте, увлеченно обсуждают призраков и то, как те заставляют людей обернуться.
Учитель начальной школы решает рассказать детям в автобусе самую страшную историю, которую знает — «Коровью голову». Но едва он начинает, дети впадают в неописуемый ужас, а водитель теряет управление от страха.
Школьный автобус с детьми исчезает в тумане на шотландской трассе, чтобы через два дня появиться на том же месте с пассажирами на борту. Все 40 человек невредимы, но их лица застыли в чудовищном безразличии, а сами они онемели. В больнице спасенные внезапно начинают одержимо рисовать странные палочки, выстраивая их в пугающем порядке.
В забытой в автобусе тетради незнакомец описывает встречу с бездомным по имени Эйб. Он приглашает его домой на ужин, желая помочь, но разговор за полночь принимает мрачный оборот. Теперь владелец дневника больше никогда не пользуется автобусами и не знает, стоит ли обращаться в полицию.
Школьный автобус застрял в бесконечном маршруте: дети выходят на каждой остановке, но через миг снова оказываются на своих местах. Снаружи — кромешная тьма и ни одной машины, а водитель всё чаще вспоминает аварию, в которой погиб её возлюбленный.
