Учитель начальной школы решает рассказать детям в автобусе самую страшную историю, которую знает — «Коровью голову». Но едва он начинает, дети впадают в неописуемый ужас, а водитель теряет управление от страха.
В забытой в автобусе тетради незнакомец описывает встречу с бездомным по имени Эйб. Он приглашает его домой на ужин, желая помочь, но разговор за полночь принимает мрачный оборот. Теперь владелец дневника больше никогда не пользуется автобусами и не знает, стоит ли обращаться в полицию.
Школьный автобус застрял в бесконечном маршруте: дети выходят на каждой остановке, но через миг снова оказываются на своих местах. Снаружи — кромешная тьма и ни одной машины, а водитель всё чаще вспоминает аварию, в которой погиб её возлюбленный.
Поздним вечером мужчина возвращается домой на пустом автобусе, но внезапно слышит за спиной детские голоса. Двое мальчиков, которых он часто видит на этом маршруте, увлеченно обсуждают призраков и то, как те заставляют людей обернуться.
Школьный автобус с детьми исчезает в тумане на шотландской трассе, чтобы через два дня появиться на том же месте с пассажирами на борту. Все 40 человек невредимы, но их лица застыли в чудовищном безразличии, а сами они онемели. В больнице спасенные внезапно начинают одержимо рисовать странные палочки, выстраивая их в пугающем порядке.
