В ночной лес, где дорогу преграждают свежие бревна, а в домах заперты ведьмы, приезжает пара, чтобы спасти свои отношения. Девушка пьет дешевый ликер, не зная, что в него подмешано, а за кустами возле тропы копошится нечто, похожее на младенца.
Молодая пара сбивается с пути на ночной горной дороге. Внезапно девушка, дремавшая на пассажирском сиденье, открывает глаза и уверенно начинает указывать водителю, куда ехать. Парень послушно сворачивает, но за очередным поворотом его ждет обрыв.
В Ялте, 2004 год, после полуночи на пустынном пляже. Рядом с влюбленной парой лежит полусгнившее бревно, покрытое моллюсками, а во сне слышны странные чавкающие звуки. На рассвете бревно исчезает, а на его месте оказывается нечто, от чего у девушки начинается истерика.
Мужчина просыпается от собственного стона после кошмара, в котором призрак девушки с черными волосами прошел сквозь стекло его машины. Наутро жена признается, что тоже видела страшный сон, но не знает подробностей его видения.
Поздним вечером после купания в море мы с девушкой вернулись в дом, выпили пива и начали целоваться. Внезапно у обоих возникло стойкое ощущение, что в этом процессе участвует кто-то третий.
Пара решает устроить декадентский секс-уикенд на глухом озере, где за последние месяцы бесследно исчезли пятеро человек. Вместе с палаткой и коньяком они везут в багажнике розовые тапочки Hello Kitty и полную беспечность.
На раскопках древнего кургана археолог Макс находит странную красную бусину, а его невеста Юля впадает в панику от обычного червя. Но когда он решает «вылечить» её страхи жестокой шуткой, в палатке повисает ледяная тишина, и Юля объявляет, что у неё есть своя идея.
