Отец-одиночка перевозит двоих детей в старый дом приходского священника, доставшийся по подозрительно низкой цене. Вскоре он находит на заднем дворе папку с рисунками прежней жилицы — художницы, чьи иллюстрации к детским книгам полны жутких полулюдей. А затем его дочь начинает меняться.
На конкурсе детройтских художников появилась крошечная картинка с мальчиком, тянущим руки вверх. Фон за его спиной постоянно менялся, хотя изображение было статичным, и в нём угадывались кричащие лица. Те, кто замечал это, впадали в панику, а затем напрочь забывали об увиденном.
