В старом деревенском доме, разделённом на светлую и тёмную половины, четырёхлетняя девочка поднялась на чердак за игрушками. В углу, где колыхались пучки табака, её встретила молчаливая чёрная старуха, поманившая крючковатым пальцем.
По разбитым улицам Гудермеса бродит седая, согнутая старуха, которой на вид не больше тридцати. Она стучится в каждый дом и просит лишь иголку с нитками, но жители в ужасе захлопывают двери. Когда один солдат решается помочь ей, он ещё не знает, для какой жуткой цели ей на самом деле нужны эти нитки.
Парень разбил нос, падая в электричку, и теперь странная старуха, которую никто, кроме него, не видит, настойчиво лезет к его окровавленным бинтам. Она знает, как именно он упал, и шепчет, что «они» чуют его кровь. В вагоне, где нет связи и почти нет людей, он понимает, что помощь искать не у кого.