В ноябрьской электричке Тула—Москва пассажир задремал под музыку, а проснулся в вагоне, полном людей в тёмной одежде. Все они улыбались, не мигая, и бесшумно стягивались к нему, а сидящий напротив парень оскалил рот, полный острых клыков.
Ночью за дверью квартиры слышны жуткие звуки, а в глазок видна лишь белоснежная улыбка, парящая в темноте. Подношения едой успокаивают существо, но однажды угощение исчезает, и ломиться в дверь начинают с удвоенной яростью.
Ночная дорога через спящую деревню кажется бесконечной, когда ты одна. В кромешной тьме знакомые кусты превращаются в укрытия для чудовищ, а единственная фигура впереди — это местная изгнанница с жуткой репутацией. Она манит тебя к себе, улыбаясь так широко, что от этой улыбки становится страшно.
На даче у доброй тёти Пани появился новый сосед — Иван Васильевич. Он живёт на участке постоянно, ничего не сажает, а только жжёт и тащит мусор, и однажды встречает десятилетнюю Катю у забора странной улыбкой и словами: «Ах ты ж какая милая девочка». Почему от этого старика с очками на верёвочке веет такой тревогой?
В старом комоде пропавшего друга Лёха нашёл чёрно-белое фото своей бабушки — женщины, похожей на актрису, стоящей у окна с витражом из другой реальности. Спустя полгода он вернулся: с разными глазами, чужим голосом и неестественной улыбкой, словно резиновую маску тянут в стороны.
