Нищий просыпается на пепелище сгоревшей башни, где его единственным другом стал ворон, сидящий на обугленном обломке. Древняя старуха велит ему уйти, но её рассказ о резне, устроенной принцем Мортусом, заставляет нищего замереть, когда он замечает, куда смотрит птица.
Черный ворон сел на подоконник твоей комнаты, и соседи шарахаются, завидев тень его крыльев у тебя на лице. Ты плохо себя вел, но сам не помнишь, что сделал не так — скоро тебе помогут вспомнить. Запри все замки, но это не поможет: они видят и слышат тебя, где бы ты ни был.
