В королевстве, где ценят лишь грубые шутки и тучных остряков, живёт карлик-калека по прозвищу Лягушонок — шут, способный на невероятные акробатические трюки. Но когда король и его семь министров заставляют его пить вино в день рождения, в глазах карлика вспыхивает не просто безумие, а что-то гораздо более опасное.
Школьник Марк врет учительнице, что его пес съел домашнее задание. В тот же вечер он находит пса с распоротым животом, а на стене — кровавое послание от того, кто все еще ждет его работу.
Маленький Джимми обожает исследовать запущенный сад в одиночестве, подальше от материнских окриков. Его утренняя находка — большой сонный паук в спичечном коробке — становится поводом для жестокой игры у камина. Оставшись наедине с младшей сестрой в детской, мальчик решает продолжить веселье.
В подвале на Хеллоуин играют в «Смерть ведьмы»: в полной темноте по рукам пускают склизкие «глаза», косматый «скальп» и студенистые «мозги». Но одному парню эта забава кажется идеальным способом разобраться с пожилой соседкой миссис Хилл, которую он считает виновницей всех своих бед.
В джунглях Вьетнама во время войны раненому генералу вставляют стальной медвежий капкан вместо выбитых зубов. После операции его лицо становится ужасным, а характер — невыносимо жестоким. Вскоре из камер с пленными начинают пропадать люди, оставляя после себя лишь лужи крови.
