На безжизненном плато Устюрт, где даже птицы не рискуют парить, трое монтажников встречают караван, ведомый древним кочевником. Среди путников оказывается изможденный славянин в лохмотьях, который на чистом русском языке восклицает: «Господи, неужели добрался?!» — и рассказывает, как решил срезать путь через пустыню, несмотря на предупреждение: «Бойся песков! Там нечисто...
В загородном поместье барона Фон Гернсбаха дети уговаривают деда рассказать страшную сказку на ночь. Старик начинает историю о древнем городе посреди пустыни, стены которого слишком высоки для человека, а в центре бьет фонтан с живой водой. Но те, кто нашел руины, не осмеливаются войти внутрь.
Одинокий путник в пустыне встречает незнакомца в плаще из дублёной кожи, который настойчиво предлагает еду и ночлег. Что-то в его облике заставляет героя намеренно потеряться и сбежать.
В пустыне Гоби геодезист готовится к последнему этапу экспедиции, но его путь лежит через безводные пески, где даже надёжная техника кажется беспомощной. Однако, получив сверхбаллоны для машины, он ещё не знает, что главная опасность таится не в песках, а в том, что скрывается под ними.
В декабре 1991 года над пустыней Сахара взорвался советский лайнер ТУ-204. На его борту находилась археологическая экспедиция, направлявшаяся к месту раскопок, — и все они погибли. Но за несколько месяцев до катастрофы один из участников экспедиции отправил письмо, в котором жаловался на жару и сомневался в теориях своего руководителя, не подозревая, что именно эти сомнения ведут их в самое сердце тьмы.
В пустыне Каракумы, у шоссе между Ашхабадом и затерянным поселком Бахардок, герой выбирает для ночлега бархан с глубокой впадиной на вершине. Место кажется неприятным, но идеально скрытым от посторонних глаз. Однако с наступлением темноты пустыня начинает вести себя странно.
Черно-белая пленка, лишенная полутонов, превращает каждый кадр в пульсирующий кошмар, где реальность неотличима от галлюцинации. В центре этого психоделического ада — фигура, затерянная в пустыне, чье появление предвещает нечто невыразимо жуткое. Говорят, этот фильм свёл с ума сотни зрителей, и первые же минуты объясняют почему.
Тень крадется по углам дома, но брат её не замечает. Ночью в темной комнате просыпается что-то древнее, и случайное прикосновение к нему оборачивается грохотом. А затем — пустыня, миграция и предупреждение: на яркие парящие сущности нельзя смотреть, иначе ослепнешь или сойдешь с ума.
Красная пустыня за порталом таит угрозу, которая стирает память и само время. Военная колонна движется к источнику чудовищ, но с каждой стоянкой бойцы забывают свои имена, а небо над ними меняется, сводя с ума. Единственная надежда — продолжать путь, пока они ещё помнят, кто они и зачем здесь.
В пустыне Сан-Андреас, среди заброшенных кладбищ и массовых захоронений, бродит человек в черном плаще, который кричит о «зеленокровной мерзости» и пришельцах в его голове. Местные могилы светятся по ночам, а в рыхлой земле сельской местности кто-то упорно закапывает бывших любовников. Но что скрывается за этими странностями — и почему Шляпа так боится, что его снова «заберут»?
В палящей пустыне советский прапорщик Печенкин, страдающий от похмелья и командировочных иллюзий, получает задание охранять секретный объект ООН. Ему вручают папку с описанием «живучего и злобного крокодила», но местные шутки и странные уровни доступа намекают: здесь всё не то, чем кажется.
В безлюдных песках монгольской пустыни Гоби обитает нечто, чего боится даже произносить вслух местные жители. Безголовый червь цвета запёкшейся крови, длиной с человеческую руку, способный убивать одним прикосновением — но никто из учёных так и не смог поймать его или найти следы.
В пустыне Израиля турист находит древнюю каменную плиту, похожую на надгробие. Ночью ему снится, как у этого камня собирается странная толпа, а на плите сидит существо с телом человека и головой быка. Проснувшись, он понимает, что проводник что-то знает об этом месте, но упорно молчит.
Одинокий путник бредёт по бескрайней пустыне, где солнце застыло в зените, а время потеряло смысл. Он не помнит, как здесь оказался, но жажда его не мучает, а единственным собеседником становится внезапно заговоривший камень. Камень предупреждает: куда бы ни направился герой, он неизбежно попадёт в пасть гигантского чудовища, скрытого в песках.
Сбитый пилот находит в пустыне древний кувшин с таинственными рукописями. Вокруг — ни души, лишь вой невидимых зверей и звезды, которые ведут себя странно.
Заброшенный колодец посреди пустыни стал ловушкой для обессиленной экспедиции. Когда одного из путников вытащили на поверхность, его тело превратилось в нечто чудовищное. Теперь тот, кто посмотрит в бездну, рискует сам стать её частью.
Семеро исследователей и пять лам углубляются в бескрайнюю каменистую степь, где даже время теряет свой ход. Вскоре они замечают, что один из членов отряда перестаёт есть и всё пристальнее всматривается в чёрные скалы на горизонте.
Взрослый человек снова видит детский кошмар: по красной пустыне за ним неумолимо приближается ОН. Теперь шаги слышны наяву, а в складках обуви находят песок из сна.
В ночном Финиксе пустынные улицы хранят секреты, а арендованная машина бесцельно петляет по маршруту, который когда-то прошла пропавшая подруга. Герой уверен, что не играет по правилам, но игра начинается сама — на один поворот позже, чем он ожидал. Вопрос лишь в том, действительно ли он ищет Алису, или дорога уже выбрала его сама.
