В городке Динкельсфельд царит карнавальное безумие, но в доме бургомистра Гвидо Адельманна пиво льется рекой, а еда стоит нетронутой. Местные власти в ужасе обсуждают нечто, что происходит «каждые двенадцать лет», и один лишь намек на город Гаммельн заставляет грузного рыжего толстяка сжаться от страха. А тем временем восьмилетний Клаус, счастливый, что дожил до приезда таинственного балагана, выбегает на улицу, чтобы присоединиться к веселой толпе детей.
В Гудвилле, на праздновании Самайна, мэр О’Доннелл скучает по утраченной туристической славе города. Но внезапно появившийся талантливый юноша Сэм обещает вернуть былое величие, предлагая устроить кульминацию праздника — проезд красочно убранных грузовиков по главной улице. Однако когда первый грузовик приближается, ликующие крики толпы сменяются воплями ужаса.
На рок-фестивале в глухой деревне музыка внезапно смолкла, и с закатного неба на обезумевшую толпу начало спускаться огромное пылающее лицо старика в нелепой шляпе и очках. Уцелев в давке, герой приходит в себя лишь наутро, но на следующий день видит того же самого старика, стоящего у придорожного магазинчика.
