В дебрях Борнео двое друзей-плантаторов делят одно ранчо. Идиллия рушится, когда один из них привозит молодую жену, и третий становится лишним.
Существо прячется в сарае от друга, который светит фонариком и зовет его. Оно боится, что друг увидит его, и не выходит, потому что друг еще не стал другом.
В уютной комнате, где пахнет печеньем и чаем, старый холостяк наслаждается одиночеством и обществом своего друга Пиффи — тощего чудака с пальцами, извлекающими боль из неодушевленных предметов. Но когда Пиффи предлагает отправиться на Марливекское кладбище, которое умеет исчезать, уютный вечер оборачивается билетом в один конец на трамвае, которого здесь никогда не было.
Мы с Энджи были неразлучны, и наше путешествие в Африку казалось идеальным приключением. Но однажды утром четвёртого месяца я проснулся и увидел то, что не должен был видеть никогда.
