В заброшенном особняке рядом с храмом открывается «Театр Мистерий», где статный режиссёр и его бледная жена в платье цвета запёкшейся крови обещают возродить высокое искусство. Но простой работник Тимофей чувствует исходящий от них запах сырости и плесени, а в кабинете режиссёра стоит фигурка богини разрушения Кали.
