В октябрьский вечер мужчина в черном костюме замирает перед зеркалом, прислушиваясь к детским крикам за окном. Внизу жена готовит праздник, а восьмилетняя дочь примеряет маску скелета — но в доме висит странная тишина, и каждый шаг Луизы похож на побег.
В канун Хэллоуина в тихом Эссексе Дэн Берджесс спешит на собрание к агенту по недвижимости, но в воздухе уже разлита тревога. Пока жена и дочь готовят домашние конфеты для ряженых, Дэн чувствует, что удача, сопутствовавшая им после переезда, может обернуться чем-то зловещим. Что скрывается за приглашением в дом, стоящий по ту сторону шоссе, в сгущающихся сумерках?
В Хэллоуин к дому мужчины приходят четверо детей в костюмах — пират, принцесса, привидение и клоун с колокольчиками. Их жирные, уродливые лица улыбаются, а за ними ковыляет бородатый взрослый. В руках у хозяина — миска с конфетами, и он знает, что делать.
В подвале на Хеллоуин играют в «Смерть ведьмы»: в полной темноте по рукам пускают склизкие «глаза», косматый «скальп» и студенистые «мозги». Но одному парню эта забава кажется идеальным способом разобраться с пожилой соседкой миссис Хилл, которую он считает виновницей всех своих бед.