Почтальон из Полтавской области, возвращаясь с ночной развозки, заметил на мостках у озера женщину с длинными волосами. Она сидела спиной и так горько плакала, что у самого сердце разрывалось. Но когда он собрался подойти, старый конь, никогда не бегавший, вдруг понёс его прочь.
Ночное поле, пьяный возница и лошадь, вставшая как вкопанная. Но страшнее всего то, что медленно тащится за телегой, — стог сена, который никак не может отстать.
Биолог-вивисектор и его циничный напарник получают щедрый аванс за невозможный эксперимент: за полгода научить белоснежного жеребца курить. Но чем глубже они закапываются в подготовку, тем яснее становится, что заказчик ждет не дрессуры, а чего-то иного — и прошлое героя, связанное с верным конём, не даёт покоя.
Поздней ночью всадник проезжал мимо старого камня у дороги. Внезапно его конь, охваченный древним ужасом, понес в темноту.
