В конюшне, где месяц заглядывает в окно, лошади встревожены. Вороной шепчет, что у месяца появились рога и глаза, а караковый пугается: «Хозяин» это, берегись.
Шофер районного кинопроката везет директора по ночной полевой дороге, где посреди вспаханного поля они видят двух коней с гривами до земли — хотя в округе уже много лет нет ни одной лошади. Дорога, которая должна занять пять минут, затягивается на часы и приводит их к избушке, которой здесь никогда не было.
