В 2005 году исследователь интернет-легенд находит следы загадочного файла smile.jpg, который якобы вызывает эпилепсию и кошмары. Одна из немногих выживших жертв, Мери, пятнадцать лет хранит молчание о том, что видела на картинке, но её ночные кошмары становятся всё реальнее. Когда она наконец решается заговорить, её письмо обрывается трагедией, а спустя год сам исследователь получает послание с тем самым файлом.
