Смышленый мальчишка Джеми уговаривает родителей отпустить его в школу к загадочному мистеру Орраку, где обучают волшебству. Но цена за обучение оказывается пугающей: в контракте есть тринадцатый пункт, который заставляет Джеми насторожиться.
Волшебная лавка на Риджент-стрит, где товары сами прыгают в руки, а хозяин достает стеклянные шарики из собственной головы, манит зайти. Но когда продавец называет мальчика по имени, которого не мог знать, становится ясно: эта лавка — не просто магазин фокусов.
Бедняк, которому некого больше звать в кумовья, следует совету из сна и приглашает первого встречного. Тот дарит ему волшебную воду, позволяющую видеть, стоит ли Смерть у изголовья или в ногах больного. Разбогатев на лечении, бедняк решает навестить таинственного кума и обнаруживает в его доме необъяснимые чудеса: дерущиеся метла и заступ, груды мёртвых пальцев и голов, а также рыбу, которая жарит саму себя.
На закате у пустынного морского берега греческий врач-маг слышит жалобный плач из ниоткуда. Из воды появляется прекрасная русалка, умоляющая приготовить ей любовное зелье и обещающая щедрую награду.
