В промозглый ноябрьский вечер девушка заходит в вагон метро, где сталкивается с фокусником в нелепом малиновом пиджаке. Его дешёвые трюки вызывают у пассажиров нездоровый восторг, а когда он отрывает добровольцу палец, зрители аплодируют ещё громче.
Фокусник на сцене ловко жонглирует шариком, заставляя его исчезать и появляться в самых неожиданных местах — во рту ассистентки, в руках зрителя. Но за безобидными трюками и веселой болтовней скрывается нечто зловещее: распиливание «лучшей помощницы» и ледяная смерть другой девушки выглядят слишком реалистично, а мальчик, слишком часто оказывающийся рядом, начинает вызывать у мага откровенную ярость.
