Семен находит в ящике стола своей новой девушки Саши странную рукопись. В ней рассказывается, как её бывший парень нашел в египетской пустыне глиняную бутылку с джинном. Теперь Семену предстоит узнать, почему эта история осталась незаконченной.
В 1925 году банкир Бартоломью Квертинбек возвращается в Авенпорт с древним манускриптом, купленным у загадочного торговца в Египте, — и с этого дня его кабинет наполняется странными символами, а сон становится чужим. Пока отец ночами просиживает над непонятными текстами, его младший сын тайком раскрашивает те же знаки красками, а старший пытается понять, что происходит с семьёй. А затем на кладбище находят вскрытую могилу Лилии Квертинбек — женщины, которой уже четыре месяца нет в живых.
В пустой квартире на пятнадцатом этаже бесследно исчез лидер группы «Шорохи Небытия» Пётр Космаков. На столе осталась лишь странная рукопись и CD-диск с надписью «Последняя песня». Что скрывается за фантазиями эксцентричного музыканта и почему его творчество ведёт к таким тёмным последствиям?