Перед клиникой Военно-Полевой Хирургии появляется чёрная «Волга» с охраной. Из неё выходит странный пассажир: дорогая одежда, чудовищные шрамы и деформации черепа, нервный тик и букет невиданных цветов. Генерал Дерябин приказывает проследить за ним, но отказывается объяснять, кто это, — и лишь намекает, что когда-то должен был вырезать этому человеку сердце.
Раннее утро, пустынный двор психбольницы. Сотрудник спецслужбы встречается с нервным начальником ГОВД, который устроил допрос странного парня, пробравшегося в «санитарный поезд». Но в показаниях задержанного слишком много нестыковок, а сам он ведёт себя пугающе неестественно.
В лесу, куда боятся заходить даже зачарованные псы, беглянка Тери встречает странного юношу. Он живёт здесь один, избегает прикосновений и утверждает, что в чаще водятся чудовища. Но кто он на самом деле — и почему его улыбка кажется такой обаятельной?
Гурман-миллионер знакомится на сардинском рынке с загадочным мистером Норбертом, который за угощение запретным сыром с личинками предлагает стать его личным гидом по миру изысканных яств. Новый друг подозрительно хорошо осведомлён о самых экзотических блюдах планеты, а его эрудиция и настойчивость вызывают не только восхищение, но и смутную тревогу.
В жаркий летний день двое пацанов спускаются к заросшему речному берегу, где годами копится мусор. Один из них, Коляныч, появился в компании несколько месяцев назад — то ли из 46 дома, то ли из 52-го, а на расспросы отвечает так, что через пять минут забываешь, что он сказал. Он знает секрет, как заставить жертву прийти к тебе самой, и обещает рассказать историю пострашнее любых баек про мертвецов.
В портовой кафешке «Ашкелон» черноволосая девушка с длинным мундштуком обыгрывает всех в шашки, но никто не знает, кто она на самом деле. Даже хозяйка заведения лишь пожимает плечами, а её слова о тайне незнакомки заставляют посетителя подойти к столику.
В провинциальном городке, где заправляли уличные банды, появился загадочный Пахомыч. Никто не знал, откуда он пришёл, но его спокойное обещание разобраться с местным вымогателем заставило всех поверить в невероятное.
Сенной рынок, весна 1920 года. Промерзший до костей книготорговец встречает девушку, которая с трогательной заботой закалывает его воротник английской булавкой. Но её простодушие и внезапное исчезновение после облавы кажутся слишком странными, а потерянный номер телефона — непоправимой ошибкой.
На Васильевском острове, в уединённом домике у пустынного взморья, живёт кроткая Вера с матерью. Их покой нарушает лишь редкий гость — молодой родственник Павел, который всё чаще появляется в обществе таинственного друга Варфоломея. Этот друг обладает пугающей властью и странным могуществом, а его происхождение и способы добывать деньги окутаны мраком.
На празднике воздушных шаров, среди тысяч людей, Блестка чувствует себя абсолютно одинокой. А когда на неё набрасывается друг матери с недвусмысленными намерениями, никто в толпе не приходит на помощь. Но внезапно появляется спаситель — красивый незнакомец с ледяным взглядом, который одним прикосновением заставляет обидчика исчезнуть.
В заброшенном штабе на окраине двора компания школьников травит страшилки, но настоящий ужас приходит не из рассказов. В их дом заселяется таинственный детский писатель, который слишком интересуется детьми и приглашает их на чай.
В городе, где на месте старого кладбища построили дискотеку, девушка знакомится с таинственным парнем. Она соглашается на свидания, но упорно отказывается называть свой адрес и не позволяет себя провожать.
