Ночной клуб с пугающей неоновой надписью, странный водитель автобуса с лицом на затылке и преследователь, чьи шаги слышны, но самого его не видно. Артем спешит домой, но ледяное дыхание и погасший свет подсказывают: он уже не один.
Ночной клуб, знакомство с красивым парнем, а наутро — странная сыпь на теле. Врачи ставят диагноз: аллергическая реакция на трупный яд. Откуда он взялся в организме девушки после одной ночи с незнакомцем?
Две подруги сбегают из дома в ночной клуб, но по пути одну из них не покидает жуткое ощущение, что за ней следят. Вскоре Изабелла получает загадочное сообщение от бывшего парня, и, выйдя на безлюдную улицу, бесследно исчезает.
